• Maketa se gaseste in MENTOR > Nomenclatoare > Parteneri > Nomenclator.

Partenerului i se poate asocia o imagine. Fisierul incarcat trebuie sa fie de tip: *.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.ico;*.emf;*.wmf.

Click pe numarul butonului pentru detalii…

1. Istoric partener

Butonul deschide o grila cu toate documentele asociate partenerului curent.

2. Cifra de afaceri / Nr. angajati

Campuri pentru introducerea informatiilor legate de cifra de afaceri a partenerului si despre numarul sau de angajati.

3. Stare

Poate fi:

• in functiune
• insolventa
• faliment

4. LEAD

Partenerii care au bifata aceasta optiune sunt de tip LEAD.

5. Mod plata

• Numerar
• Ordin de plata
• CEC
• Bilet la ordin
• Compensare
• CEC / BO girat
• BO avalizat

6. Concurenti

Grila pentru adaugarea concurentilor asociati LEAD-ului curent.

7. Responsabil de service la client

Buton pentru selectarea din nomenclatorul de personal a responsabilului de service la client.

8. Companie sursa pentru LEAD

Campaniile se pot adauga din CRM> Marketing> Campanii. Trebuie precizate datele de initiere si finalizare a acestora, precum si obiectivul si segmentul vizat. Se pot completa costurile si veniturile estimate, iar pe masura adaugarii tranzactiilor, se vor actualiza si costurile/veniturile realizate.

9. Oportunitati

Grila se va completa cu informatiile introduse din CRM > Marketing > Oportunitati.

Din oportunitate, se poate genera in stadiul de ofertare oferta catre client, iar din stadiul de negociere, comanda client.

Pentru fiecare campanie de marketing se pot defini oportunitati pentru fiecare partener. In cadrul oportunitatilor, se poate inregistra un istoric al acelui partener in diferite stadii:

1. Prezentare

2. Ofertare

3. Negociere

4. Vanzare

5. Pierdut

Dintr-o oportunitate se poate genera sau anula o oferta/comanda catre acel partener.

10. Activitati proprii

Grila pentru adaugarea activitatilor proprii asociate LEAD-ului curent.

11. Domenii de activitate partener

Se selecteaza sau se adauga din/in view-ul care se deschide domeniul de activitate a partenerului.