Modulul CRM (Customer Relationship Management) gestioneazӑ relaţiile cu clienţii, cu lead-urile, avānd posibilitatea de a urmӑri un istoric al fiecӑrui client privind oportunitӑţile, ofertele, comenzile, contractele, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener.
  • Īn cadrul campaniilor de marketing se face analiza costurilor estimate şi a celor reale princonfruntarea cu documentele de intrare, comenzi, bonuri de consum.
  • Īn cadrul oportunitӑţilor se pot defini toate etapele de negociere cu un anumit client, de la prezentare și pānă la vānzare/pierderea acelui partener. Din oportunitate se poate genera īn tadiul de ofertare oferta către client, iar din stadiul de negociere se generează comanda client şi/sau contractul de tip abonament.
  • Planificarea activităţilor agenţilor īn cadrul firmei poate fi īnregistrată/verificată şi cuantificată cu ajutorul task-urilor. Modulul permite verificarea automată a disponibilităţii unui angajat la locarea lui pe un task, īn funcţie de alte task-uri deschise sau nerezolvate alocate respectivului utilizator, nerezolvate precum şi numărul de ore disponibile/zi. Īn momentul īncheierii unui task, modulul permite generarea unui deviz de servicii.
  • Īn cadrul firmei, agenţii pot fi avertizaţi prin mesaje sau email-uri dacă se apropie un termen de execuţie peste un anumit număr de zile şi li se poate urmări activitatea şi gradul de īncărcare prin urmărirea task-urilor pe fiecare persoană īn parte.