e-factura import facturi

[daniel82]

Buna ziua.

Se pot importa facturi din e-factura la iesiri ?

(emise si transmise in e-factura de catre o societate cu alt soft iar noi in contabilitate sa le putem importa in winmentor )

Multumesc

[IulianC]

Buna ziua,
In acest moment nu avem aceasta optiune de a importa facturi din e-factura la Iesiri, sunt discuții pe aceasta tema.

[alexadi]

Am factura de leasing, pot sa o import din cele gasite in spv si sa o leg cu leasingul din comercial sau e ca si pana acuma o generez din comercial si ii trec doar id in casuta sus ?
Multumesc pt raspuns.

[alexadi]

Am si eu un client care imi trimite xml si arhiva asociata lui cele descarcate de pe anaf, si eu nu am semantura electronica a lui, am posibilitatea de a le importa in winmentor prin import facturi din format electronic E-factura? Ca am incercat sa pun acolo xml si arhiva si nu le vede. Multumesc anticipat pentru raspuns.

[DragosE_WT]

Ati pus bifa pe "Incarcare din folder"?

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, insa in ultima versiune 24.041/3 pe care o am nu exista nici o bifa.

[IulianC]

Din motive de securitate s-a renuntat la posibilitatea incarcarii xml-urilor din folder. Singura posibilitate disponibila este de a le importa din SPV.
Va recomand sa luati legatura cu distribuitorul dvs si sa justificati de ce vreti sa utilizati "Incarcare din folder".

[alexadi]

Este foarte simplu de ce vreu sa utilizez incarcare din folder. Eu nu am semantura digitala este la client, el a spus ca isi scoate el singur toate documentele pdf si xml si arhivele din spv si mi le da mie ca sa le prelucrez. Asta este situatia si banuiesc ca nu sunt singurul care este in situatia acesta am chiar mai multi clienti in acesta situati.

PS: De ce isi scoate singur simplu: A afirmat asa:" Vreau sa stiu de toate facturile pe care le primesc si pe care le inregistrez pentru a nu ma trezi in situatia de a avea de la furnizori facturi care nu sunt ale mele sau pentru servicii pentru care nu le-am cerut."

[cristibelean]

Si pe mine ma intereseaza subiectul. A mers foarte bine pana acum importul din folder. Sunt dezamagit ca s-a scos :(
Dar poate ca gasiti o varianta functioneze din nou.

[alexadi]

Am vorbit la distribuitor, si au spus sa le trimit mail, mail pe care ei sa-l retrimita catre producator, in acelasi timp au spus ca spera ca vor fi cat mai multe cereri pentru ca astfel vor fi luate in calcul si revenit la situatia anterioara, asa ca cine are nevoie sa trimita mail catre distribuitor ca asfel sa ajunga la mentor aceasta cerere absolut normala.

Vorbim ca din luna iulie sa nu fie valabila doar factura din spv, iar daca clientul isi gestioneaza singur spv, pentru a stii ce facturi are primite in timp real, a verifica daca sunt facturile lui sau sunt eronat emise pe numele lui, a stii daca cea ce a primit a ajuns si in spv si in acelasi timp de a verifica daca nu cumva angajatii il incarca cu facturi de care nu are nevoie, clientul trimte pe mail arhivele si fisierele venite in spv, iar in varianta actuala programul nu le poate importa lucru care nu este corect, pentru ca noi am achizitionat si acest modul iar unul din scenarii care incepand cu versiunea 24.041/3 bde este exclus este chiar acesta mi se pune la dispozitie fisierele din spv nu acces in spv.

[Manu]

buna ziua! Stie cineva de ce se importa pretul unitar cu TVA inclus atunci cand se face importul din e-factura...? Peste el mai adauga o data TVA, societatea fiind platitoare de TVA.
Multumesc anticipat pt.raspunsuri!

[IulianC]

Buna ziua,
Pentru firmele platitoare de TVA trebuie pus la detele firmei si RO in fata la CUI, altfel veti avea problema cu facturile ce sunt importate cu tot cu tva.

[alexadi]

Am tot cautat dar nu reusesc sa imi dau seama cum as putea face ca intr-o facutra de metro de exemplu unde am produse si cu tva 19%, 9% si 0% sa fac cumularea articole selectate pe cotele de tva?
Am incercat sa fac deselectarea pe 19 si pe 0 si sa le fac pe cele de 9, dupa care selectare cele de 19 si le fac pe cele de 19 si la final pe cele de 0, insa as vrea sa pot face asta automat cumva, cu o selectie ceva ca asa mai imi scapa un produs sau doua si e nebunie ca nu mai pic pe tva, si nu imi dau seama de ce?

[alexadi]

Ce anume as putea verifica ca sa vad ce se intampla si in modulul e factura nu imi apar 2 facturi de la un furnizor. Cum am aflat de ele este simplu, acum am primit fizic facturile insa din iulie o sa fie o problema ca nu le vom mai avea si fizic cel putin teoretic.

Am luat legatura cu furnizorul si mi-a dat indexurile de incarcare, acele indexuri apar in spv, m-am uitat in foldere si aceste indexuri exista luate din spv, ce e mai interesant e ca furnizorul m-a intrebat direct daca nu cumva folosesc Winemntor ca l-au tot sunat clienti care il folosesc si ca nu vad facturile toate facturile din aprilie, si ca perioada in care au aparut problemele fost cand au schimbat cei de la anaf tipul de token temporar alocat.

[IulianC]

Ce anume as putea verifica ca sa vad ce se intampla si in modulul e factura nu imi apar 2 facturi de la un furnizor. Cum am aflat de ele este simplu, acum am primit fizic facturile insa din iulie o sa fie o problema ca nu le vom mai avea si fizic cel putin teoretic.

Am luat legatura cu furnizorul si mi-a dat indexurile de incarcare, acele indexuri apar in spv, m-am uitat in foldere si aceste indexuri exista luate din spv, ce e mai interesant e ca furnizorul m-a intrebat direct daca nu cumva folosesc Winemntor ca l-au tot sunat clienti care il folosesc si ca nu vad facturile toate facturile din aprilie, si ca perioada in care au aparut problemele fost cand au schimbat cei de la anaf tipul de token temporar alocat.

Buna ziua, pentru a vedea statusul documentelor trimise in efactura, puteti verifica in STATDECL.DB de la nivel de WinMent/Data/Firma.
Daca este folosit serverul de efactura, pentru problema aparuta cu schimbarea tokenului alocat va recomand sa luati ultima versiune de WMEFact.

[claudiu.mirica]

Ai încercat și cu bifa pusă pe „Preiau din SPV ultimele 60 zile”? Când dau așa, mentorul mă anunță dacă a preluat noi facturi pentru lunile anterioare.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, dupa 2-3 extrageri de date cu bifa pentru 60 zile pusa se pare ca a functionat. Nu inteleg ce nu i-a placut mai ales ca exista in folder descardat de la inceputul lunii acel index

[alexadi]

Am tot cautat dar nu reusesc sa imi dau seama cum as putea face ca intr-o facutra de metro de exemplu unde am produse si cu tva 19%, 9% si 0% sa fac cumularea articole selectate pe cotele de tva?
Am incercat sa fac deselectarea pe 19 si pe 0 si sa le fac pe cele de 9, dupa care selectare cele de 19 si le fac pe cele de 19 si la final pe cele de 0, insa as vrea sa pot face asta automat cumva, cu o selectie ceva ca asa mai imi scapa un produs sau doua si e nebunie ca nu mai pic pe tva, si nu imi dau seama de ce?
Are cineva idee cum pot face acest lucru?

[alexadi]

Se poate ca la import din efactura sa se seteze automat la Tip SAF-T: si altceva in afara de Initiala, de exemplu la OMV vin in xml cu cod de Factura la bon? Daca da ce anume trebuie sa setez in mentor pentru a face asta?

[alexadi]

Am un furnzizor roman este transportator si imi aduce marfa din turcia, factura lui este in efactura, cum fac sa o import in winmentor pentru ca la el factura se inregistreaza in intrari din import in tabul 2.DVI iar aici la Transport se inregistreaza factura lui ca acesta valaorea participa la baza de tva din dvi. cum fac sa ii leg si lui factura cu id din spv, in luna iune am doar 3 facturi de la el si ca asa am in fiecare luna 3-4 facturi, ce procedura se foloseste?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

[Irina]

Inca nu stiu sa va ofer solutie pentru cazul dvs, studiem si vedem ce putem face in program.

[smookie]

Sugestii :

1. Mai logic, pentru gestiunile global valoric, e sa avem optiunea (initial gobala) de a importa/cumula cate un singur articol generic pentru fiecare cota de TVA (baza de calcul din e-factura, mai exact).
Ideal, sa avem si o bifa in jum. de jos a modului de import (factura detaliata), care trece dintr-un mod in altul, articole de pe factura sau articole generice.
#In faza a doua sa putem personaliza articolele generice la nivel de partener. (Exemplu: Bifez folosirea articolelor generice > Bifez cumulat/necumulat > La furnizorii de servicii aleg 628@0%, 628@19%, iar la furnizorii de marfa aleg Marfa@9%, Marfa@19%, SGR@0%)

2. #Sa putem ordona facturile (ASC/DESC) si dupa data, nume partener (click pe cap tabel preferabil, sa nu schimbam ordinea coloanelor).
#Sa putem filtra si ordona produsele (ASC/DESC) dupa cota tva, % disc, denumire (acum, daca cumulezi art. cu procente dif. de disc., in Mentor rezulta un "ghiveci")
#Sa putem selecta/deselecta toate articolele/selectia de articole (ex deselectez tot> filtrez tva 9%> selectez tot>cumulez).

3. Sa putem asocia unui articol Mentor mai multe denumiri de la un anumit furnizor. (ex un furnizor factureaza "dobanda" si "ajustare dobanda"; ambele le duc pe contul 666, dar eu pot sa asociez doar unul din ele articolului meu)

4. Aducerea coloanei data (incarcare) SPV

[alexadi]

Am si eu o factura in spv din 29.06.2024 iar marfa ajunge in luna iulie pe 01.07.2024 atunci are nir facut de client, cum se inregistreaza in mentor? Intreb ca stiu ca ar merge in factura in avans cum e si logic ca este pentru stoc insa din spv nu se poate lega, care este procedura in mentor, de acum inainte va fi o situatie normala acest fapt.

[joni5555]

Buna ziua,
Revin si eu cu intrebarea daca s-a mai schimbat ceva si se pot importa facturile de iesire din SPV (emise si transmise in e-factura de catre o societate cu alt soft)?
Multumesc!

[Irina]

Aceasta dezvoltare inca nu a fost facuta. Trebuie sa stabilizam inainte de toate importul din spv pt intrari.

[victor66]

Buna ziua,
am incercat sa descarc facturi din spv, dupa ce am trecut prin ele am incercat preluarea lor si imi da un mesaj de eroare1650
e a doua firma la care primesc acest mesaj, pe calculatoare diferite, pe ambele am vs 24071/2, imi puteti spune ce trebuie facut?

[Irina]

Ce moneda este trecuta pe acele facturi? Toate monedele trebuie sa aiba trecut codul Iso pe nomenclator 1651

[victor66]

Nu stiu, doar daca incerc sa reiau descarcarea, m-am uitat la mine si nu am completata casuta cu codul Iso, nici nu ma lasa sa modific, am 2 monede trecute, la Euro am completat casuta, la lei este inactiv butonul de modificare

[victor66]

M-am uitat la toate firmele mele, la descrierea monedei, la firmele mai noi e completata specificatia Iso, la cele mai vechi nu este completat campul si nici nu se poate completa, buton inactiv

[alexadi]

Am ei eu o problema la import cu o factura din euro. imi da ca nu exista moneda cu simbolul precizat imi arunca mesajul ca pachetul contine erori ii dau ok si apare mesajul cu lipsa de moneda si imi zice ceva de data cu tipul de campul 1654 dar surpriza e ca moneda exista si are cod iso corect ceva nu ii place dar ce. 1655 si are si cursul bnr la zi inregistrat

Si o imagine dupa moneda facturi cu pricina care seste euro si mondeda de contabilizare lei. 1656

[IulianC]

Buna ziua, verificati sa aveti atat Simbol moneda cat si Cod Iso trecute cu majuscule!

[alexadi]

Buna ziua, multumesc pentru raspuns, o observatie pertinenta care rezolva eroarea, ar fi necesar a se specifica in documentatie aceste mici lucruri (cum este cea de mai sus eu am cod iso si simbol moneda corecta dar nicaieri in documentatie nu am gasit ca trebuiesc ambele cu majusucule) ca sa nu mai intampinam erorile. Sunt meniuri unde anumite informatii sunt cu Majuscule si altele nu iar noi ca utilizatori nu avem nicaieri scris care este procedura de lucru, aici se folosesc majuscule, aici nu se folosesc majuscule deci se impune :
1. ori o procedura de lucru unde sa fise spus unde este necesar majusculele si unde nu
2. ori la programare sa se folosesasca UPPER ca functie unde este necesar si atunci nu mai conteaza ce face utilizatorul.

Avanjatele sunt si pentru noi utulizatori ca vom intampina mai putine erori si pentru Mentor ca va fi mai fluid in utilizare.


La import atat vesiunea penultima cat si cea ultima, 28.081/1 bde la import nu face asocierile corecte la id
caz concret am de la BT leasing 2 facturi:
una de asigurare care o import conform procedurii din Import facturi din format electronic E-FACT la care imi aduce seria BTLE si la nr 1765861
Una de rata leasing pe care o introduc prin comercial generand rata si pe care surpriza nu o gaseste in Import facturi din formatul electronic E-Fact la care am seria BTLE si la nr 1797820.
De ce nu inteleg si tot ma chinui sa leg factura. Are cineva idee de la ce poate fii?

Atasez o poza pentru a se intelege 1658

[Irina]

Sunteti sigur ca in spv a doua factura a fost adaugata?

[alexadi]

Eu cu mana mea:
am preluat din efactura factura de bt de penalitati si asigurare care este in BTLE si la nr 1765861 si are in poza si id trecut;
am deschis factura de rata leasing in pdf din modulul de import, am intrat in comercial am generat factura de leasing si de aceea apare in lista dar cand sa ii leg automat id din spv nu o recunoaste, este vorba de factura BTLE si la nr 1797820 iar la spv se vede ca nu are id.
Pana la versiunea 24.081/1 si 24.081/2 asa faceam si era ok imi aducea id acuma nu le recunoaste singura diferenta este ca in efactura nr factura este BTLE.1797820 adica acel punct pe care nu-l aduce la import si am incercat sa-l pun la serie dar degeaba tot nu tine cont de el nu imi identifica factura sa o leg.

ps: I-am adugat manual id din spv in factura, si asa a reusit sa faca legatura cu factura, orice alta incercare a fost sortita esecului.

[iulyana]

Am un furnzizor roman este transportator si imi aduce marfa din turcia, factura lui este in efactura, cum fac sa o import in winmentor pentru ca la el factura se inregistreaza in intrari din import in tabul 2.DVI iar aici la Transport se inregistreaza factura lui ca acesta valaorea participa la baza de tva din dvi. cum fac sa ii leg si lui factura cu id din spv, in luna iune am doar 3 facturi de la el si ca asa am in fiecare luna 3-4 facturi, ce procedura se foloseste?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Ma intereseaza si pe mine un raspuns la aceasta problema.

[IulianC]

Buna ziua, factura de transport se inregistreaza separat cu id-ul ei..
Nu avem cum lga in DVI, acolo la se inregistreaza strict cheltuiala ca sa poata iesi pretul in vama.
Urmeaza sa facem o dezvoltare care sa rezolve acest caz.

[alexadi]

Sa inteleg ca trebuie inregistrata de 2 ori? Ca din cate stiu daca as face asa in dvi si separat in intrari se face dublarea facturi.

PS: acum am verificat am factura de transport inregistrata doar in dvi si apare in fisa furnizorului de transport, daca o duc si in intrari facturi sigur apare de 2 ori. 1659 1660 1661

[alexadi]

Am si eu o eroare la codul de factura importat, si anume in documentul de la rompetrol apare codul 751 in mentor se importa 380 am tot verificat si asa face la toate facturile, teoretic ar trebui sa le importe 1662, iar la tipul de plata care este 42 nu apare nimica, ar fi de folos sa le importe

[IulianC]

Buna ziua, momentan nu avem tratate aceste cazuri, analizam sa vedem ce putem face!

[joni5555]

Buna ziua,

Se poate seta undeva sa se preia automat carnetul de NIR-uri pentru facturile importate din e-factura (sa nu il mai adaugam manual)?

Multumesc!

[andrei7]

In documentatia "Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura " scrie:
"După echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului - Alte caracteristiciOferta/Contract – Informații de la furnizor și vor fi utilizate la următoarele importuri."
La mine programul nu face acest lucru , nu le salveaza , la urmatoarea factura trebuie sa echivalez din nou cu un articol existent. Stiti cumva ce trebuie facut ca sa le salveze ?

[IulianC]

Buna ziua, ati selectat partenerii pentru care se doreste echivalarea articolelor?

[andrei7]

Buna ziua, ati selectat partenerii pentru care se doreste echivalarea articolelor?
Cum selectez partenerii?

[IulianC]

In nomenclatorul de parteneri(Fisa partener - tabul cu eFactura/SAF-t - Import folosit articole generice), se vor bifa partenerii pentru care se dorește echivalarea
articolelor din XML cu articole generice stabilite în constanta Import facturi din sistemul
eFactura: articole generice pt echivalare articole.

[andrei7]

La unii parteneri era bifat dar recunostea foarte putine produse , la altii nu era bifat dar in oferta/contract apar unele produse (chiar si care nu au nici o legatura cu partenerul respectiv). Am bifat la toti, o sa vad ce se intampla.

[alexadi]

Am si eu cazuri ca acesta sa recunosca o parte din produse eu tind sa cred ca e de la altceva si anume recunoste un singur produs de un anunit tip sa explic ce zic:
am un funrizor are pe facturi urmatoarele articole
a. dobanda
b. comision banca
c. comision analiza
d. taxa urgenta
e. dobanda penalizatoare
la cazul a. dobanda am echivalat cu un articole de dobanda 666 si merge la orice factura
la cazul b-d am echivalat cu un articol generic Chelt servicii de la terti 628 si supriza imi stie lunar doar cazul b, comision banca ca a fost primul echivalat in rest trebuie sa le aleg manual
la cazul e dobanda penalizatoare am aceeasi problema nu il echivaleaza pt ca i-am alocat acelasi articol dobanda 666 si trebuie sa il aleg manual

Eu zic asa:
echivalerea in mentor este 1 la 1
daca ai 2 produse de la furnizor care intra intr-un singur produs inmentor doar pe unul il recunoaste celalalt trebuie cules manual zi de zi

Articole echivalente din cate am inteles eu am cate un articole pe fiecare cota de tva si se in loc de denuirea produsului pe facturi apare articolul echivalent adica daca am o facura de metro de 100 linii in mentor am 100 de linii cu articolul echivalent.

[andrei7]

In nomenclatorul de parteneri(Fisa partener - tabul cu eFactura/SAF-t - Import folosit articole generice), se vor bifa partenerii pentru care se dorește echivalarea
articolelor din XML cu articole generice stabilite în constanta Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt echivalare articole.
Am peste 2000 de articole diferite. In constanta Import facturi din sistemul
eFactura: articole generice pt echivalare articole se selecteaza doar cateva articole generice? ( marfa mag 19%, marfa mag 9% etc ). Eu am nevoie de toate articolele nu doar de cateva .Cum procedez?
Am bifat partenerii pentru care se dorește echivalarea articolelor din XML cu articole generice si acum nu mai recunoaste aproape nici un articol.

[alexadi]

Eu inca nu intleg cea ce iti doresti, fii mai explicit.

Cazuri concrete in mentor:

- articole generice, si atunci toate articolele ce intra de la acei furnizori sunt trecute cu articole generice:

a. articol generic !9% pentru produsele de 19% si apare de cate ori apare pe factura respectiva (ai 5 linii pe factura cu 5 articole distrincte, pe factura in mentor apar 5 linii fiecare cu articol generic 19)
b. articol generic 9% pentru produsele de 9% la fel ca la articolul de 19 va aprea pe factura de x linii cate ai tu pe documentul de intrare
c. articol generic 0% pentru produslele de 0% la fel ca la articolul de 19% va aparea pe facutura de X linii cate ai tu pe documentul de intrare

-articole distrincte 1 la 1 intre nomenclatorul de produse si facturile de intare de exemplu:

paine impletita in nomenclator si painte impletita in factura furnizor
mere rosii in nomenclator si mere rosi in factura de furnizor.
aici in acest caz in mentor nu stie sa faca echivalarea asta

in nomenclator exist mere si de la funrizor exista mere rosii aici face echivalara insa daca mai exista si mere galbene si tu le vrei tot in articolul mere mentorul nu stie pt ca el face echivalarea intre funrizori si nomenclator astfel un produs in nomenclator un produs la furnizor, daca ai un produs in nomenclator si 2 produse la furnizor, va tine minte doar pe primul legat si pe ce-l de-al doile il va lasa neechivalat in fereastra de import.

- cazul pe care eu il folosesc cel mai des este asa:
am echivalat la nivel de articole cea ce sunt mai uzuale in facturi( adica mentroul a invatat din cea ce am importat pana acuma ca telefonia orange intra pe articol 626, ca chelt de salubritate intra pe aricolul ales de mine din nmenclator la prima factura importat de la acel furnizor, etc), si pe care le identifica automat, ce nu identifica trec eu manual la servicii, unde fac centralizarea pe cote de tva si trec in loc de 100 de linii la factura de metro de exemplu doar 3 linii pe care le aleg eu manual dupa ce le centralizeaza automat menttorul pe cote cand folosec optiunea.

tu ce iti doresti scrie ce anume vrei?
ma refer aici la produsele de apar in stoc, cele cu nir ca ai zis de mf in mag

1. 100 de linii pe factura toate cu numele mf in magazin 19% daca sunt toate 100 cu 19% sau intre cote cu mf in magazin 19. mf in mag 9% si mf in mag 0
2. 3 lini in fiecare factura de intrare mf in mag 19 , mf in mag 9 si mf in mag 0 pe care sa le alegi tu ca articol in fiecare factura dupa ce le centralizezi.



Daca esti cazul in care folosestei la intrare gestiune valorica marfa mag 19 , marfa mag 9 si marfa mag 0 atunci cea mai rapida varianta e ce pe care o folosesc si eu, faca in loc de 100 de linii vrei sa ai 3 lini pe factura centralizate pe cotele de tva., altfel vei avea cu articole echivalente 100 de linii identice cu cele 100 de linii din factura doar ca fiecare linie se va numi in functie de cota de tva eistente pe factura metro.
-

[andrei7]

Daca am o factura cu 10 pozitii :mere,pere,struguri,cartofi ....., vreau sa-mi apara si pe receptie la fel 10 pozitii cu denumirile din nomenclator , nu marfa mag 9%, marfa mag 19%. La magazin oricine vine in control si se uita in nota de receptie vrea sa vada produsele trecute ca in factura , nu marfa 19% sau 9%.
Daca inregistrez azi o factura cu mere rosii echivalez cu mere din nomenclator iar maine am din nou factura cu mere rosii trebuie sa echivalez din nou cu mere, nu intra automat. Daca am zece facturi in zece zile de la acelasi furnizor cu exact aceleasi produse , trebuie sa echivalez in fiecare zi cu denumirile din nomenclator , nu tine minte nimic de la o factura la alta. Exista produse la metro de exemplu la care le schimba denumirile din cand in cand ( un exemplu :gel dus dove cherry 250ml il schimba in 250ml gel dus cirese ). Daca nu vreau sa schimb denumirea in nomenclator il echivalez la inregistrarea facturii cu denumirea veche .

[alexadi]

In cazul tau nu te ajuta deloc produsele echivalente, pentru tine ca vrei sa faci NIR ai nevoie de produs 1 la 1.
Daca e prima luna in care utilizezi importul, dupa 2-3 facturi rezolvate si transferate prin generare in intrari facturi, inchideam modulul si il mai deschideam din nou ca sa stie cea ce a invatat in cele 2-3 facturi, dupa prima luna am ajuns ca facturile de metro sa fie echivalate intre 80-90% uneori chiar si 100% daca nu am produse noi.
In nomenclator de produse la articole stoc intru-un articol ai tabul oferta contract si acolo vei gasi echivalarea.
Tot in tabul de mai sus daca stergi echivalarea o sa invete noua echivalare.
In momentul de fata nu poate echivala in articolul gel gel dus dove cherry 250ml din nomenclator decat un produs de la furnziorul metro al doilea nu il mai stie, asa este limitarea in sistem, adica daca in oferta contract ai gel dus dove cherry 250ml nu o sa mai aduca de pe factura metro si noua echivalarea la acest articol de 250ml gel dus cirese

[Gabriel Mihalcea]

Desigur ca exista si posibilitatea sa nu echivalam nimic in prima faza, adaugam articole noi in mentor asa cum vin de la furnizor si ulterior o sa le recunoasca singur. Dezavantajul acestei metode este ca vom avea un nomenclator de articole foarte mare, in timp.

[alexadi]

Am niste facturi de la Dedeman, insa am pe ele doar o pozitie, m-am uitat la ce produse le introduc eu nu am nimic echivalat, ca nu am mai luat de la ei, am doar la un glet, si pe acela il recunoaste al doilea glet nu il pot aduce. uite cum arata la produsul glet, la mine. 16801680 aici colega de le introduce a vb cu cine face achizitiile si a zis, ca bonurile cu cod fiscal sa fie exceptie, si daca inainte de a avea modulul de import avea lunat cam 150-200 bonuri cu cod fiscal , acum are doar 50-60 bonuri cu cod fiscal, si multe facturi arata cum vezi tu, ca sunt multi furnizori noi, multe produse noi iar in loc de 3-4 zile de munca le culege facturile intr-o zi pe toate

Am eu factura de la metro pe care o echivalez avand produse care se cam repeta, adica sunt in proportie de 70-90% aceleasi in functie de sezon, pai acolo am 1-3 pozitii de completat dintr-o factura de cu multe de pozitii. uite un lidl 1681

Sfat e sa echivalezi si daca luna viitoare se vor repeta vezi ce decizie ei. Asa este la inceput sa faci echivalarea e mai greu.

[lili_nemeti]

Buna ziua,
Oare in modulul e-factura nu se poate seta automat carnetul de documente astfel incat sa nu fie necesara setarea manuala a acestuia la fiecare receptie?
La primele versiuni de e-factura se putea seta automat carnetul de documente folosit, pentru toate facturile.

Multumesc!

[lili_nemeti]

Buna ziua,
Si mai am o observatie.
Daca exista posibilitatea ca la facturile rezolvate din modulul e-factura sa se puna statusul de "operat" sau cel putin sa poti opta daca doresti sa-ti fie operate din start sau sa ramana neoperate. In practica am constatat ca la multe documente rezolvate deja nu mai sunt miodificari de facut si este necesar un timp suplimentar de a intra pe document si a bifa statusul de "operat".

Multumesc!

[IulianC]

Buna ziua, atat carnetul de documente cat si statusul de operat, trebuie adaugate manual intocmai pentru a fi verificate și validate de către
utilizator.

[lili_nemeti]

Buna dimineata,
Totusi ar fi util ca utilizatorul sa poata decide acest lucru. Sa poata exista optiunea sa alegi din start cum doresti sa procedezi. Verificarea si validarea se poate face si in stadiul de rezolvare a documentelor.
In plus, marea majoritate a firmelor au la receptii un singur carnet de documente. Iti ia mult timp sa validezi carnetul de documente.
Ar fi util sa aveti in vedere aceste considerente, Ar reduce mult timpul de operare a documentelor.
Multumesc!

[smookie]

Legat de asocierea articolelor am 2 situatii:

1. Am asocieri in oferta/contract aparute complet aleatoriu si fara legatura, la unii clienti (gen cabinet de avocatura are asociat Marfa > Bors)

2. In momentul cand fac o asociere noua imi schimba denumirea in oferta la toti furnizorii, daca toti folosesc acelasi cod produs ( 8(1) spre exemplu ). Cel putin asa cred eu ca e mecanismul.
Mai exact, am in nomenclator, pentru articolul "628 - Servicii" urmatoarele asocieri:
Furnizor................Denumire la furnizor...................Cod furnizor
X...............................Traducere......... ......................8(1)
Y............................Servicii SSM...............................8(1)
Z...........................Servicii contabile ........................8(1)
Merg sa fac import e-factura
W...........................Serviciu apostila.........................8(1)
si ii asociez articolul "628 - Servicii". Rezultatul va fi ca si la clientii X,Y,Z imi va schimba denumirea in "Servciu apostila", iar in viitor asocierea nu va functiona.

[smookie]

Legat de asocierea articolelor am 2 situatii:

1. Am asocieri in oferta/contract aparute complet aleatoriu si fara legatura, la unii clienti (gen cabinet de avocatura are asociat Marfa > Bors)



Aici cred ca mecanismul e aproximativ asa :
Dau preluare facturi si sa zicem ca aduce 5 facturi/furnizori, care nu au articole asociate.
Selectez o factura din lista si ii asociez un articol. Aceasta asociere este adaugata si in lista de oferte a celorlalti furnizori, indiferent de ce asociere le-am alocat in aceasta sesiune de import.


LE: Mai exact, ultima asociere facuta inainte de "Rezolva doc." (sau poate asocierea facuta la ultima factura din lista) este adaugata si celorlalti furnizori.* Celelate asocieri facute sunt ignorate/nu sunt adaugate.

[raulm]

1705

A trecut mai mult de o luna de la ultima versiune. Eroarea aceasta cand aveti de gand sa o corectati sa putem asocia ID-ul din SPV la facturi?


si pentru cei care trimit facturile emise in SPV din programul de facturare nu din Mentor, ar fi utila o optiune de import ID-uri la facturi. Aveti in plan implementarea unei astfel de optiune?

[IulianC]

Buna ziua, a fost corectata situatia in care se obtinea un mesaj de eroare la asocierea ID Descarcare XML efactura pe un un document deja inregistrat manual si va fi disponibil pe urmatoarea versiune.
Cat despre optiunea de import ID-uri la facturi, se studiaza posibilitatea introducerii in viitor.

[alexadi]

Buna seara, aveti idee cand va aparea noua versiune de mentor care sa rezolve si legarea manuala a id la facturi, nu de alta dar a facut Rompetrol, Vodafone si cu BRD incarcarea facturilor pe din ianuarie si pana acuma si am cateva zeci sau sute pe de legaturi de facut si asa ar fi mai rapid. Si nu vorbim de o singura firma ci de un nr cu 2 cifre minim pe care il inmultim cu cele zeci sute de mai devreme

PS: ce facem cu facturile aferente transportului la dvi, ca nu e prea placut, sunt multe si incep sa se tot adune, am firma care doar in luna octombrie are 6 dvi fiecare cu factura lui de transport si in cea mai slaba luna minim 2-3 importuri, sa fac calculul cate facturi raman asa "in aer" in modulul de import?

[Irina]

Zilele urmatoare vom scoate versiune.